行业分析报告_行业数据、研究报告-慧博投研资讯

　　国联民生证券-食品饮料行业2025Q2基金持仓：食饮持仓环比减少，白酒环比减仓较多-250725

　　食品饮料行业重仓比例6.62%，超配比例1.63%，均环比下降 选取Wind普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金以及灵活配置型基金作为样本分析2025Q2行业重仓...[详细]

　　大同证券-煤炭行业事件点评：“反内卷”下，哪些煤炭个股值得关注（一）-250725

　　核心观点 “反内卷”情绪仍在。7月24日，“反内卷”情绪复燃，煤炭(申万)行业经历冲高、回落后再上涨，当日收涨1.65%。 动力煤现货价格与动力煤指数基本亦步亦趋。参考...[详细]

　　天风证券-乘用车行业专题：复盘丰田高端化，对比亚迪有何启示-250725

　　丰田出海北美，快速实现品牌高端化转型 布局：本土品牌形象固化，日本高端化受阻。抓住石油危机机遇，借助低贸易壁垒与经济型豪华车需求缺口，设立全新豪华车品牌雷克萨斯初试北美破局...[详细]

　　民生证券-计算机行业2025Q2持仓分析：机构持仓处历史底部，集中度有所降低-250725

　　计算机持仓比重有所回落。通过对基金前十大重仓股进行估算，2025年Q2计算机板块（同花顺计算机指数成分股）占基金总持仓比重约为2.52%，较上个季度有所下降（2024Q1~20...[详细]

　　华西证券-有色金属行业~海外季报：Quantum Scape为使用Cobra隔膜工艺进行更大批量的QSE~5 B1样品生产做好准备-250725

　　季报重点内容: 扩展PowerCo协议 公司已宣布与大众汽车集团的电池制造商PowerCo扩展现有的合作与许可协议。这一升级协议使PowerCo在未来两年内向QS提供高...[详细]

　　华西证券-有色金属行业~海外季报：Lynas 2025Q2 REO产量同比增长47%至3，212吨，镝和铽分离产线

　　季报重点内容: 公司2025Q2生产经营情况 1）Mt Weld（稀土氧化物REO） 2025Q2，公司稀土氧化物(REO)产量为3,212.0吨，环比增长68%，...[详细]

　　中山证券-电子行业周报：台积电二季度营收同比增长38.6%-250724

　　投资要点： ●台积电二季度营收同比增长38.6%。台积电公告，截至2025年6月30日第二季度，合并营收为9337.9亿新台币，净利润为3982.7亿新台币，摊薄后每股收益...[详细]

　　东莞证券-消费者服务行业双周报：海南自贸港将于年底封关，期待更多免税细则-250725

　　行情回顾：2025年7月11日-2025年7月24日，中信消费者服务行业指数整体上涨4.92%，跑赢同期沪深300指数约1.45个百分点。细分板块中，旅游板块、酒店板块回升，但...[详细]

　　中邮证券-有色金属行业点评报告：碳酸锂底部区间明确，供需边际改善-250725

　　投资要点 事件：7月24日，碳酸锂期货主力合约价格上涨7.21%，达到7.67万元/吨，较6月底部上涨31.30%。 国内反内卷政策影响供给预期。供给端，根据我们在年初...[详细]

　　山西证券-煤炭行业进口数据拆解：25年6月进口煤量继续回落-250725

　　数据拆解： 进口煤量加速下降，进口价环比小幅反弹。进口量方面，上半年进口煤量继续维持负增速，其中6月同比实现-25.92%，连续4个月保持负增速，且有加速收缩趋势；当月环比...[详细]

　　2022年至2024年，中国信托业在“资管新规”全面落地、宏观经济结构深度调整及金融监管持续加码的多重影响下，迎来了发展历程中极具挑战性与变革性的关键转型期。特别是原中国银保监...[详细]

　　东吴证券-非银金融行业深度报告：财富管理系列报告之二——公募基金改革方案出台，推动行业高质量发展-250724

　　投资要点 公募基金现状：历经高速发展，进入优化结构稳步增长阶段。中国公募基金市场在过去15年高速发展，资产规模从2010年末的2.5万亿元扩大近13倍至2025年上半年末的...[详细]

　　国金证券-电力设备与新能源行业月报：6月燃料电池汽车上险量回暖，电解槽单月招标高增-250724

　　行业数据点评 6月装机量大幅回暖，主流系统商开始出货。6月燃料电池系统装机量达到132.98MW，同比增长185.4%。主要系主流系统商开始出货以及广东示范城市群表现积极，...[详细]

　　国金证券-光伏行业7月月度跟踪：“反内卷”扎实推进，产业链价格走势回暖-250724

　　行业观点 重点政策/新闻跟踪：7月初，围绕光伏行业“反内卷”，顶层信号密集释放，且规格持续提升。《人民日报》头版评论文章、总书记主持召开的中央财经委员会第六次会议、工信部部...[详细]

　　光大证券-医药生物行业国务院新闻办新闻发布会点评：医药集采反内卷推动价值重估，支持创新长逻辑坚挺-250724

　　事件： 2025年7月24日，国家医保局局长章轲等出席国务院新闻办公室新闻发布会介绍“十四五”时期深化医保改革，服务经济社会发展有关情况。 “十四五”期间全国医疗保障系...[详细]

　　周度研究聚焦：北方地区或成空调内销未来增量点东北地区6月空调零售额增速领跑，其余地区亦保持零售额双位数高增长。 2025年6月东北区/中南区/华东区/华北区/西北区/西南区...[详细]

　　华鑫证券-计算机行业周报：智源和Kimi K2测试成绩优秀，OpenAI正式推出通用智能体-250724

　　▌算力：智源发布具身智能新模型，Kimi K2总榜第五 （1）7月14日，智源研究院发布具身大脑RoboBrain 2.0（32B版本）及跨本体大小脑协同框架RoboOS ...[详细]

　　光大证券-建筑建材及新兴产业行业：基础设施公募REITs估值跟踪-250724

　　2025年7月24日，中证REITs全收益指数环比上升0.04%，收于1087.3；市场总成交金额环比下降19.3%，为6.01亿元；换手率为0.62%，环比下降0.20pct...[详细]

　　光大证券-石化化工行业反内卷稳增长系列之六：纯碱、PVC，下游需求待复苏，“反内卷”有望加速供给侧出清-250724

　　1、“反内卷”政策发布叠加雅下水电站开工，关注基建相关化工品 7月18日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2025年上半年工业和信息化发展情况。工业和信息化部总工程师谢...[详细]

　　光大证券-铜行业系列报告之十：“反内卷”主题有望助力铜冶炼资产价值重估-250724

　　事件：（ 1）2025年7月1日，中央财经委员会第六次会议明确提出依法治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出；（2）7月18日，工信部在国新办新闻发布会表示，钢铁、有色金属...[详细]

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