未有发言,不过在新闻稿中表示,富卫由国际金融专业团队组成、专注全球发展最迅速的亚洲保险市场,今次上市对集团遍及亚洲的客户、合作伙伴和团队是一个重要的里程碑,同时亦彰显香港作为理想上市地点的持续优势。
富卫集团主席马时亨在上市仪式致辞时表示,李泽楷12年前创办富卫集团,当时业务只在香港、澳门和泰国市场,如今已成为一家在10个市场运营的泛亚保险公司,服务逾3000万客户及其家庭,今天上市标志公司历史性的里程碑。 他又说,香港是一个充满活力的国际金融中心,是全球资本的超级联系人,集团有来自日本和中东的高质量基石投资者。
富卫集团是次IPO全球发售9134.21万股,占发行完成后总股份的7.19%,每股定价38.00港元,募集资金总额约34.71亿港元,所得款净额约29.53亿港元。
富卫集团是次招股公开发售部分获37.13倍认购,国际发售部分获2.32倍认购。
富卫集团是次IPO招股引入2名基石投资者,合共认购约2.50亿美元(约19.50亿港元)的发售股份,基石投资者包括阿布扎比投资公司Mubadala Capital认购1.50亿美元、T&D Holdings(8795.JP)认购1亿美元。认购股份占全球发售股份的56.2%,占全球发售完成后总股份的4.03%。
招股书显示,富卫集团在香港上市后,李泽楷先生及其控制的实体合计持股约66.45%。其他投资者包括Athene、泰国汇商银行、加拿大养老基金投资公司、MPIC、、DGA Capital (Master) Fund(李嘉诚基金会旗下)、欧力士亚洲资本、Huatai Growth FocusLimited、厚朴基金等;公众股东持股7.19%。
富卫集团,于2013年由李泽楷先生成立,作为一家快速增长的泛亚洲人寿保险公司,目前业务遍布香港(及澳门)、泰国(及柬埔寨)、日本及新兴市场,包括菲律宾、印度尼西亚、新加坡、越南、马来西亚等。截至2025年5月12日,富卫集团建立了领先的东南亚银行保险平台,拥有八个独家合作伙伴。公司在百万圆桌注册会员人数方面于全球跨国保险公司中的排名上升至2024年的第六位。
截至午间收市,富卫集团港股每股报38.40港元,总市值约488.07亿港元。
摩根士丹利高盛为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
招银国际、汇丰为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
交银国际、建银国际、华泰国际、工银国际、瑞穗证券、日兴证券为其高级联席牵头经办人;
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